★ 10/10 | 1993 | Przygodowe, Romans | EP:43
Sailor Moon R
W pierwszej części serii dowiadujemy się, że kilka dni po unicestwieniu Królowej Beryl, na Tokio spada meteor. Wkrótce okazuje się, że razem z tym meteorem pojawia się para kosmitów, Ail i Anna. Zamieszkują w normalnym mieszkaniu, lecz zasadzają tam Drzewo Zła i Ciemności. Przy pomocy demonów z kart tarota – kardianów – pobierają energię ludzką, gdyż jest im potrzebna do ożywiania Drzewa.

Natomiast odrodzone Czarodziejki, które wróciły do normalnego życia, nie pamiętały się nawzajem. Znowu za sprawą Luny odzyskują wspomnienia i stają do walki z Obcymi. Niestety, nowi przeciwnicy są silniejsi i nie dają za wygraną. W krytycznych momentach pojawia się nowy bohater – Książę Księżycowej Poświaty (odpowiednik Tuxedo Kamen). Wtedy też Usagi dostaje od Królowej Serenity nową broszkę przemiany oraz nową broń – Księżycową Różdżkę.